월배당 ETF DGRW :: 주가, 구성 종목, 배당금, 배당률, SCHD와 차이점

 

안녕하세요. 노마드메이입니다. 미국 배당주 시장에서 주목받는 ETF로, 매월 배당을 주는 배당성장 ETF인 DGRW ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

DGRW는 배당 성장과 주가 성장을 동시에 추구하는 ETF로, 전통적인 고배당 ETF와는 차별화된 접근법을 제공합니다. 배당률은 더 낮지만, SCHD보다 더 높은 장기 성과와 우수한 배당 성장률을 보여주고 있어 장기 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 

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DGRW ETF의 개요

DGRW는 미국 배당주 시장에서 주목받는 ETF로, 특히 재무 건전성과 배당 성장성이 뛰어난 종목들로 구성되어 있습니다. DGRW의 정식 명칭은 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 이며, 투자자들에게 고품질 배당 성장 주식에 접근할 수 있도록 합니다.

• 운용사 : WisdomTree
• 출시일 : 2013년 5월
• 총보수 : 0.28%
• 운용자산 규모 : 약 147억 달러(2025년 기준)
• 기준 지수: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index

DEGW ETF 구성 종목 선정 기준

DGRW ETF는 철저한 종목 선정 과정을 통해 포트폴리오를 구성합니다. 종목 선정 기준은 다음과 같습니다.

• 최근 12개월간 배당금을 지급한 기업
• 시가총액 1억 달러 이상
• 월평균 거래대금 100만 달러 이상
• 장기 수익 성장 기대치 및 ROE, ROA 등을 고려하여 상위 300개 기업 선정

DGRW ETF는 성장성과 품질 지표가 우수한 기업들에 중점을 두는 방식으로, 시가총액과 상관없이 성장성과 품질 지표가 좋은 기업들을 선호합니다. 기존의 배당 중심 ETF들과 차별화되는 점입니다.

 

DGRW ETF 주요 보유 종목

2025년 현재 DGRW ETF의 상위 10대 보유 종목은 다음과 같습니다.

DGRW ETF의 보유 종목 및 섹터별 분포

 

1. 마이크로소프트(MSFT) - 7.23%

2. 엑슨모빌(XOM) - 5.14%

3. 애플(AAPL) - 4.84%

4. 셰브론(CVX) - 3.22%

5. 프록터 앤 갬블(PG) - 3.21%

6. 엔비디아(NVDA) - 2.90%

7. 필립모리스(PM) - 2.72%

8. 홈디포(HD) - 2.67%

9. 머크(MRK) - 2.43%

10. 유나이티드헬스(UNH) - 2.24%

이 상위 10개 종목은 ETF 자산의 약 36.8%를 차지하고 있어, 어느 정도 집중된 포트폴리오 구성을 보여줍니다. DGRW는 기술 섹터에 약 30%의 비중을 두고 있으며, 상위 5개 종목 중 Microsoft, Apple, NVIDIA와 같은 기술 기업들이 포함되어 있어 성장성이 돋보이는 ETF입니다. 

 

DGRW ETF 주가 성과

2025년 5월 현재 DGRW ETF는 주당 약 77달러 선에서 거래되고 있어요. 52주 최고가는 85.89달러, 최저가는 69.56달러였어요. 최근에 약간 하락하긴 했지만, 장기적인 성과는 우수한 편입니다.

DGRW ETF는 지난 10년간 연평균 11.26%의 수익률을 기록했으며, 이는 같은 기간 SCHD의 10.21%보다 높은 성과입니다. 

배당 현황

DGRW ETF의 현재 배당률은 약 1.54%로 타 배당 ETF에 비해 높은 편은 아니지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. DGRW ETF는 월배당 ETF로, 정기적인 수입을 원하는 투자자들에게 적합합니다.

DGRW ETF의 주요 강점 중 하나는 배당 성장률입니다. 5년 평균 배당 성장률은 약 10.46%로, 장기적으로 배당 수입의 실질적 가치 증가를 기대할 수 있습니다. 이는 인플레이션을 상쇄하고도 남는 수준입니다. 

 

DGRW vs SCHD 비교

DGRW와 SCHD는 모두 인기 있는 배당 ETF인데요. 두 ETF는 어떻게 다를지 알아보겠습니다.

1. 투자 성향 

SCHD는 배당률이 높고 재무 상태가 좋은 기업들을 선호하는 반면, DGRW ETF는 성장성과 품질 지표가 좋은 기업들을 더 중요시해요. 쉽게 말해 SCHD는 "지금 배당 많이 주는 기업", DGRW는 "앞으로 더 성장할 기업"에 중점을 둔다고 볼 수 있어요.

DGRW ETF VS SCHD ETF 연간 수익률 비교

• DGRW는 모든 기간에서 SCHD보다 더 높은 수익률을 보여주고 있습니다.
• 특히 5년 수익률은 DGRW가 15.47%로 SCHD의 13.25%보다 우수합니다.

2. 수수료

DGRW ETF의 수수료는 0.28%로, SCHD의 0.06%보다 조금 더 높습니다. 연 100만 원 투자 시 DGRW는 2,800원, SCHD는 600원의 수수료가 발생한다고 보시면 됩니다. 장기 투자 시 수익률에 영향을 줄 수 있는 요소입니다.

3. 배당률

DGRW VS SCHD 주요 지표 비교

SCHD의 배당률이 DGRW보다 더 높은 편이예요. 당장의 현금 수입을 원하신다면 SCHD가 더 매력적일 수 있죠.

• SCHD는 3.28%의 높은 배당률로 현재 수입을 중시하는 투자자에게 적합합니다.
• DGRW 배당률은 1.54%로 낮지만, 배당 성장률은 10.46%로 우수합니다.
• SCHD의 총 보수율은 0.06%로 DGRW의 0.28%보다 현저히 낮습니다.
• DGRW의 변동성은 11.94%로 SCHD의 11.27%보다 약간 높습니다.

4. 어떤 산업에 투자하나요?

DGRW ETF는 기술 섹터에 더 많이 투자하고 있어 성장 잠재력이 크지만, SCHD는 좀 더 다양한 산업에 균형 잡힌 섹터 분산 투자 하는 경향이 있어요.

5. 변동성

DGRW VS SCHD 투자 특성 비교

DGRW ETF의 변동성은 11.94%로, SCHD의 11.27%보다 살짝 높은 편입니다. DGRW가 주가 흔들림이 조금 더 클 수 있어요.

• DGRW는 배당 성장성과 성장 잠재력에서 우수합니다.
• SCHD는 배당 수익률, 비용 효율성, 안정성에서 강점을 보입니다.
• DGRW는 대형 기술주 중심으로 시가총액 편중도가 높은 편입니다.
• 두 ETF 모두 우수한 품질 지표를 가진 기업들로 구성되어 있습니다.

6. 장기 성과

장기적으로 보면 DGRW가 SCHD보다 더 높은 총수익률을 기록했습니다. 약간의 변동성을 견딜 수 있다면 더 좋은 수익을 기대할 수 있는 셈이죠. 

 

투자자 유형별 적합성

DGRW ETF는 이런 분들에게 특히 좋을 것 같아요.

1. 배당 성장을 기대하는 분

배당 성장 중시 투자자 특성 분석

현재의 높은 배당률보다 미래의 배당 성장이 더 중요하다고 생각하시는 분들에게 적합합니다.

2. 장기 투자자

장기 투자자 특성 분석

DGRW는 S&P 500과 비슷한 성과를 내면서도 배당 성장이라는 보너스까지 있어 장기 투자자에게 S&P 500 대체 수단으로도 고려해 볼만한 옵션입니다.

3. 기술섹터 노출을 원하는 배당 투자자

기술 섹터 노출 원하는 배당 투자자 특성 분석

DGRW는 기술 섹터에 상당한 비중을 두고 있어서, 성장주와 배당주의 장점을 모두 누리고 싶은 분들에게 적합합니다.

4. 포트폴리오 다변화 추구 투자자

포트폴리오 다변화 투자자 특성 분석

SCHD만 갖고 계신가요? DGRW를 SCHD와 함께 포함시킴으로써 배당 투자 전략의 다양화를 꾀할 수 있습니다. 

총 정리

• 배당 성장 중시 투자자는 DGRW가 적합합니다.
• 기술 섹터 노출을 원하는 배당 투자자에게는 DGRW를 추천합니다.
• 안정적 고배당을 중시하는 투자자는 SCHD가 더 적합합니다.
• 장기 투자자라면 DGRW와 SCHD를 함께 보유하는 것이 효과적입니다.

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최근 몇 년간 DGRW는 우수한 위험 조정 수익률을 보여주었으며, 특히 기술 섹터의 강세로 인해 좋은 성과를 기록했습니다. 그러나 모든 투자와 마찬가지로, DGRW 역시 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으므로, 투자자 본인의 투자 목표와 리스크 성향에 맞게 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. 

SCHD만 보셨던 분들은 DGRW와 같은 다른 배당 ETF도 함께 고려하여 균형 잡힌 포트폴리오를 구성한다면, 다양한 시장 환경에서도 안정적인 성과를 기대할 수 있을 것입니다. 

 

 

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